导演：午马
演员：元彪、甄子丹、午马、温碧霞、李莉莉、林威、卢惠光、胡樱汶

这部电影讲述的是日本占领上海期间，一个江湖马戏团的故事。日军轰炸上海，常福马戏团被迫流落到广州。甄子丹在本片扮演正直的警队队长唐发，他嫉恶如仇，身手不凡，对于偷运鸦片之人更是恨之入骨，一旦缉获，决不容情。唐发在偶遇马戏班主的女儿若兰之后对其心生好感，屡屡因若兰之故，对惹事生非的义东手下留情。义东和义天在烟厂打工糊口，无意卷入有关鸦片和军械走私的风波中去，而唐发的上司与鸦片走私者早有勾结，唐发被腐败的上司所利用，在不知就里的情况下被迫缉拿义东等人，然而唐发终于发现了上司和毒贩之间的勾结，出手相助义东等人…最终一干众恶之徒终于受到制裁。

本片中的许多打斗场景都相当谐趣，而且融入了不少杂技元素，尤其是最后的高潮打斗段。不过甄子丹的动作则一如既往，从一开始追小偷，到在警局跟元彪开打，直至片尾高潮赶来救助苦斗中的若兰，保持了他一贯的矫健利落和速度，看起来赏心悦目，尽管戏份寥寥，但是只要子丹经典身手一现，顿时光辉夺目，令人目眩神迷。另外值得一提的他的好友，香港资身动作电影作家Bey Logan亦在片中客串烟厂老板这个歹徒角色，最终被子丹干净利索地解决掉。(好象粉没天理的说，不知Bey Logan会不会觉得丹哥蓄意阴谋自己呼呼)