主演：周星驰、吴镇宇、甄子丹、陈松伶

国际刑警Dickson(甄子丹)与香港警察包四(刘江)及刘定坚(周星驰)合作调查伪造护照案件，由于办案手法不同，Dickson与包四时起冲突。直至Dickson在一次拘捕行动中救回包四一命，二人才冰释前嫌。Dickson大力追求包四女儿Eva(陈松伶)，Eva不喜Dickson当刑警，故虽对Dickson有意，亦拒绝了他。

Dickson与包四查出唐克(吴镇宇)为伪造护照集团的首脑，二人努力搜集其罪证，怎料包四不幸遭唐克杀死。唐克为铲除Dickson，布局令黑社会大哥肥彪派人追杀Dickson，Dickson几经辛苦才与肥彪消除误会。唐克又绑走Eva，欲逼Dickson就范，Dickson"誓.不.低.头"，并与定坚联手与唐克展开一场恶斗......

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